The Ugly Duckling teams up with friend Scruffy, and the lovable misfits embark on a journey that helps them realize that their differences are what make them special.

Eun Guk and Eun Soo are siblings living alone after their father passed away. Eun Guk works at the post office. He feels like he is getting older, because of his younger sister's behavior like skipping school to attend an audition. Meanwhile, Eun Soo thinks her life is weary even though she is only 10-years-old. She thinks that because of her older brother, she can't pursue her dreams. Eun Soo then decides to leave for Seoul to achieve her dreams. One day, their mother appears in front of them.

在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已…… 　　本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。

朱诺（Mook Worranit Thawornwong 饰）出生于富贵之家，是标准的千金大小姐，从小就过着养尊处优的幸福生活。朱诺有着天使的脸蛋，魔鬼的身材，而她的男友英俊帅气，两人站在一起宛若天生一对，然而，朱诺却一直对自己的容貌不太满意，使用了大量的美容品，然而， 让她没有想到的是，自己竟然因此皮肤过敏，“毁容”了。 　　失去了美貌的朱诺失去了一切，朋友、男友都悉数离她而去。在得知彭世洛府有能够帮助她的医生之后，朱诺毅然踏上了前方彼处的旅途。在彭世洛府，朱诺开始了她崭新的大学生活，在校园中，她结交了很多好友，还遇到了善良正直的男孩老虎（普提查·克瑟辛 Put Puttichai 饰），一系列事件的发生让朱诺渐渐成熟起来，亦懂得了待人处事之道。

小鸭子奎克（Red Coffey 配音）读了《丑小鸭》的故事，他变得非常伤心，因为他感觉自己也是一只相貌丑陋没人喜欢的鸭子。水中的倒影随着涟漪颤动，照出来的样子更是丑陋难看。奎克伤心地向好朋友杰瑞告别，决定结束这悲惨的鸭生。他尝试各种各样的方法自杀，全被杰瑞在关键时刻救了回来。杰瑞竭尽全力想让奎克知道他是一只多么可爱的小鸭子，然而固执的奎克沉浸在《丑小鸭》的悲伤情绪中无法自拔，坚持认为自己丑得不可救药。他不断寻死，甚至主动送到汤姆的嘴边请求被吃掉。正在为晚饭发愁的汤姆自然不会放过这到了嘴边的鸭子，可是杰瑞却一次又一次破坏他的晚宴……

小鸭子破壳而出，因为样子长得丑陋，受尽身边动物的嘲笑和欺凌。小鸭子看见湖中的天鹅，羡慕极了，却万万想不到自己有一天也变成美丽的天鹅呢！小鸭子不怕丑，故事也不怕老。安徒生这古老的童话故事碰上柴可夫斯基的经典乐章《天鹅湖》，就是令人眼前一亮！ 　　耳熟能详的童话故事，由造型趣致可爱的泥塑公仔生鬼演出，配上柴可夫斯基优美的交响乐曲。对白简单，年纪小小也懂得欣赏，定会边看边发出会心微笑。

在一个农场里，胖胖的鸡妈妈正在孵卵，满心幸福地等待新生命的到来。不久后，小鸡们一只只破壳而出，令鸡妈妈欢喜过望。然而最后一枚蛋破掉之后，出来的却是一个黑脑袋、秃身子、扁嘴巴叫起来嘎嘎嘎的怪家伙。这可吓坏了鸡妈妈，她连忙护住小鸡们，防止丑小鸭的伤害。可是丑小鸭好像不知道自己正被“妈妈”讨厌，他殷勤地凑过去，结果一次次被骂跑。刚出生就丧失母爱，丑小鸭非常伤心，雪上加霜的是农场里的牛和狗也欺负他。 　　正在这时，远处传来恐怖的呼啸声，恐怖的龙卷风正向农场袭来。一路上飞沙走石，狼藉一片。丑小鸭不顾一切向回跑，只为救助妈妈和他的兄弟们……

美丽与英俊二人均从事舞台生涯，美丽因自小长得不漂亮而一直盼望能由丑小鸭变成天鹅，博得俊男的追求。一次英俊因偶然事件与黑社会牵涉关系，被莫名其妙的追杀，过程中与美丽培养出日渐深厚的感情。长大后亭亭玉立的美丽，一心要凭衣着打扮变成天鹅，此举却令英俊默默伤心地离去，终于美丽觉悟而知道英俊才是她的至爱。

美丽与英俊二人均从事舞台生涯，美丽因自小长得不漂亮而一直盼望能由丑小鸭变成天鹅，博得俊男的追求。一次英俊因偶然事件与黑社会牵涉关系，被莫名其妙的追杀，过程中与美丽培养出日渐深厚的感情。长大后亭亭玉立的美丽，一心要凭衣着打扮变成天鹅，此举却令英俊默默伤心地离去，终于美丽觉悟而知道英俊才是她的至爱。

平泉玩助(岸谷五朗饰)是北海道一所只有十名学生的小学的老师，一直苦恋著他青梅竹马的朋友松永雅子(常盘贵子饰)，但雅子却毫不领情，一心只想去东京当美容师，尽管玩助极力挽留，但雅子还是毅然前往东京，令他伤心不已。 　　一年後，北海道的小学因入学人数不足而废校，玩助被调往东京教书，与雅子重逢。但初到贵境的他，却遭到班上学生的反抗与捉弄，并发生了一连串的意外，玩助耐心地解决所有问题，同时也获得了学生的信任，开始和睦相处。 　　此外，虽然玩助经历了48次被雅子拒绝的痛苦，但对她的爱情仍然十分执著。而雅子内心其实并不讨厌玩助，只是一直无法接受他其貌不扬的外表。暑假即将来临的前一天，雅子突然收拾行李要回北海道，无论玩助如何央求，都无法令她回心转意，在不知所措之际，玩助的一群宝贝学生们送给他回北海道的机票，要他去把雅子找回来，於是玩助踏上了返乡的旅程.....